Uno spazio di lavoro AI riservato per consulenti finanziari

L'intero patrimonio di un cliente, i suoi conti, i suoi progetti per il denaro di famiglia, si trova nei vostri archivi perché vi affida tutto questo. Incollatene anche solo una parte in un chatbot AI pubblico e lascia il vostro studio per un cloud con cui non avete alcun accordo.

Potete comunque usare l'AI per il lavoro intorno alla consulenza, redazione, sintesi, ricerca, senza che quella fiducia esca dalla porta. Dipende da dove gira il modello e da chi controlla la piattaforma intorno ad esso.

Il patrimonio dei clienti non appartiene al cloud di un fornitore

Un chatbot pubblico spedisce tutto ciò che digitate a un fornitore con cui non avete alcun contratto. Per uno studio di consulenza questo va contro la discrezione che i clienti danno per scontata nel momento in cui condividono i loro numeri. La fiducia è il prodotto.

E un divieto generico sull'AI tende a essere aggirato, non seguito. Il personale usa lo strumento più rapido a meno che lo studio non ne fornisca uno sicuro.

Eseguite il modello sul vostro server

Con kral, l'intera piattaforma gira sul vostro server. Aggiungete un modello locale sul vostro hardware e un prompt sul portafoglio di un cliente va alla vostra macchina e si ferma lì. Nessuna API esterna nel percorso, niente che esce dallo studio. La maggior parte degli studi adotta un approccio misto: un modello cloud per il lavoro generico, un modello locale per qualsiasi cosa legata a un cliente specifico.

Uno spazio di lavoro completo, non una casella di chat

Il vostro team può creare i propri assistenti senza codice: uno che trasforma una nota di portafoglio in un'e-mail al cliente in linguaggio semplice, uno che redige una sintesi di revisione nel vostro stile. Salvateli come routine che tutto lo studio riutilizza. Inserite una scheda informativa e ponete domande al riguardo, ottenete una risposta aggiornata e con citazioni dal web per il contesto di mercato, e passate da un modello leader all'altro con un clic. Un unico posto, un unico login.

Collegate i vostri file e strumenti

kral supporta MCP, lo standard aperto per collegare strumenti e dati a un'AI. L'assistente può lavorare con i vostri modelli e il vostro sapere interno tramite un connettore che controllate, invece di tirare a indovinare dal web aperto. I vostri file restano nei vostri sistemi.

Lo gestite voi e vedete l'utilizzo

Stabilite chi usa quali modelli e un limite di spesa per persona, così il costo resta prevedibile e niente lievita in silenzio. Osservate l'utilizzo reale su una dashboard e fate accedere tutti una sola volta tramite single sign-on. Si installa su Windows Server dietro IIS, lo stesso approccio di un'AI a livello aziendale che ospitate voi stessi, risiede all'interno della vostra rete dietro il vostro firewall e porta il marchio del vostro studio.

E vi aiutiamo a metterlo in opera

Non dovete configurare tutto questo da soli. Installiamo kral insieme a voi, lo colleghiamo ai vostri sistemi e vi consigliamo su come distribuire l'AI in tutto lo studio senza che i dati dei clienti lascino il vostro perimetro. Se desiderate un partner per l'implementazione, è esattamente ciò che facciamo.

Date alle vostre persone uno spazio di lavoro AI all'altezza e mantenete riservato il patrimonio dei clienti. Vedetelo in funzione, poi lasciate che vi aiutiamo a installarlo sul vostro server.

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