ファイナンシャルアドバイザー向けの機密AIワークスペース

依頼者の純資産の全体、口座、家族の資産に関する計画が、御社のファイルにあるのは、依頼者がそれを御社に信じて預けているからです。そのいずれかを公開されているAIチャットボットに貼り付ければ、それは御社を離れ、御社が契約を結んでいないクラウドへと出ていきます。

その信頼が外へ歩き出すことなく、助言に付随する作業、起案、要約、リサーチにAIを活用できます。それは、モデルがどこで動き、その周囲のプラットフォームを誰が制御するかにかかっています。

依頼者の資産はベンダーのクラウドに置くものではありません

公開されているチャットボットは、入力したすべてを、御社が契約を結んでいないベンダーへ送信します。アドバイザリー企業にとって、これは依頼者が数値を共有した瞬間に前提とする口の固さに反します。信頼こそが商品です。

そして、AIを一律に禁止すると、守られるというより回避されがちです。事務所が安全なツールを手渡さない限り、スタッフは最も速いツールを使います。

モデルを御社自身のサーバー上で実行する

kralでは、プラットフォーム全体が御社自身のサーバー上で動きます。御社自身のハードウェアにローカルモデルを追加すれば、依頼者のポートフォリオに関するプロンプトは御社のマシンへ送られ、そこで留まります。経路に外部APIは存在せず、事務所から出ていくものは何もありません。ほとんどの事務所はこれを組み合わせています。一般業務にはクラウドモデルを、特定の依頼者に紐づくものにはローカルモデルを使います。

チャット画面ではなく、完全なワークスペース

貴チームは、コード不要で独自のアシスタントを構築できます。ポートフォリオのメモを平易な言葉の依頼者向けメールに変えるものや、御社のハウススタイルでレビュー要約を起案するものなどです。それらを事務所全体が再利用するルーティンとして保存します。ファクトファインドを投入してそれについて尋ねたり、市場の背景について出典付きの最新の回答をウェブから得たり、ワンクリックで主要モデルを切り替えたりできます。一か所、一つのログインです。

御社自身のファイルやツールを接続する

kralはMCPに対応しています。これはツールやデータをAIに接続するためのオープン標準です。アシスタントは、オープンなウェブから推測するのではなく、御社が制御するコネクターを通じて、御社自身のテンプレートや社内の知識と連携できます。御社のファイルは御社のシステム内に留まります。

御社が運用し、利用状況を把握できます

誰がどのモデルを使うかと、一人あたりの支出上限を設定すれば、コストは予測可能に保たれ、知らぬ間に膨らむこともありません。ダッシュボードで実際の利用状況を確認し、全員がシングルサインオンで一度ログインします。IISの背後でWindows Serverにインストールでき、これは御社自身でホストする全社的なAIと同じ方式で、御社のネットワーク内、ファイアウォールの背後に留まり、事務所のブランディングをまといます。

そして、導入を私たちがお手伝いします

これを独力でセットアップする必要はありません。私たちが御社とともにkralをインストールし、御社のシステムに接続し、依頼者データを御社の側から出さずに事務所全体へAIを展開するための助言をいたします。導入のパートナーをお求めでしたら、それが私たちの仕事です。

貴事務所の皆さまに高性能なAIワークスペースを提供しつつ、依頼者の資産を機密に保ってください。実際に動くところをご覧いただき、それから御社自身のサーバーへの導入を私たちにお手伝いさせてください。

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