为理财顾问打造保密的 AI 工作空间

客户的全部净资产、他们的账户、他们对家庭财富的规划,都存在您的文件里,因为他们把这些托付给了您。把其中任何一部分粘贴进公共 AI 聊天机器人,它就会离开您的事务所,前往一个您并无协议的云端。

您仍然可以将 AI 用于咨询周边的工作,起草、摘要、检索,而不让这份信任从门里溜走。这取决于模型在哪里运行,以及由谁掌控围绕它的平台。

客户财富不属于供应商的云端

公共聊天机器人会把您输入的一切发送给一个您并无合同的供应商。对咨询事务所而言,这与客户在分享数字那一刻理所当然期待的慎重相抵触。信任就是产品。

而且一刀切的 AI 禁令往往被变通绕过,而非遵守。除非事务所递给他们一个安全的工具,否则员工会使用最快的那个。

在您自己的服务器上运行模型

借助 kral,整个平台都运行在您自己的服务器上。在您自己的硬件上加入一个本地模型,一条关于客户投资组合的提示就会送往您的机器,并止步于此。路径中没有外部 API,没有任何内容离开事务所。大多数事务所会混合使用:用云端模型处理一般工作,用本地模型处理任何与具名客户相关的内容。

一个完整的工作空间,而不仅是一个聊天框

您的团队可以无需代码就构建属于自己的助手:一个把投资组合笔记变成通俗易懂的客户邮件的助手,一个按贵所行文风格起草回顾摘要的助手。把它们保存为整个事务所可复用的例程。放入一份客户情况调查并就它提问,从网络上获取一个带出处的最新答案以了解市场背景,并一键切换于领先的各款模型之间。一个地方,一次登录。

接入您自己的文件与工具

kral 支持 MCP,这是一项将工具和数据接入 AI 的开放标准。助手可以通过一个由您掌控的连接器,与您自己的模板和内部知识协同工作,而不是从开放网络上猜测。您的文件始终留在您的系统里。

由您来运行,用量尽收眼底

设定谁使用哪些模型,以及每个人的支出上限,这样成本就保持可预测,也不会悉悉嗦嗦地您升。在仪表板上查看真实用量,并让每个人通过单点登录一次性登入。它安装在 IIS 之后的 Windows Server 上,与您自行托管的全公司 AI采用相同的方式,坐落在您的网络中、您的防火墙之后,并采用您事务所的品牌标识。

而且我们会帮助您落地实施

您不必独自搭建。我们会与您一起安装 kral,将其接入您的系统,并就如何在整个事务所范围内推广 AI 提供建议,同时确保客户数据不离开您这一侧。如果您需要一个实施合作伙伴,这正是我们所做的。

为您的员工提供一个能力出众的 AI 工作空间,同时让客户财富保持保密。先看它运行起来的样子,然后让我们帮助您把它部署到您自己的服务器上。

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