En konfidentiell AI-arbetsyta för finansiella rådgivare

En klients hela förmögenhet, deras konton, deras planer för familjens pengar, finns i era filer eftersom de litar på att ni förvaltar det. Klistra in något av det i en publik AI-chattbot, så lämnar det er byrå för ett moln ni inte har något avtal med.

Ni kan fortfarande använda AI till arbetet runt rådgivningen, att skriva, sammanfatta och göra efterforskningar, utan att det förtroendet går ut genom dörren. Det beror på var modellen körs och vem som kontrollerar plattformen runt den.

Klienters förmögenhet hör inte hemma i en leverantörs moln

En publik chattbot skickar allt ni skriver till en leverantör ni inte har något avtal med. För en rådgivningsbyrå går det stick i stäv med den diskretion klienter förutsätter i det ögonblick de delar sina siffror. Förtroendet är produkten.

Och ett generellt förbud mot AI brukar kringgås, inte följas. Personalen använder det snabbaste verktyget om inte byrån ger dem ett säkert.

Kör modellen på er egen server

Med kral körs hela plattformen på er egen server. Lägg till en lokal modell på er egen hårdvara, så går en fråga om en klients portfölj till er maskin och stannar där. Inget externt API i kedjan, ingenting lämnar byrån. De flesta byråer blandar: en molnmodell för allmänt arbete, en lokal modell för allt som är knutet till en namngiven klient.

En komplett arbetsyta, inte en chattruta

Ert team kan bygga sina egna assistenter utan kod: en som gör en portföljnotis till ett klientmejl i klarspråk, en som skriver utkast till en översiktssammanfattning i er husstil. Spara dem som rutiner som hela byrån återanvänder. Släpp in en behovsanalys och ställ frågor om den, hämta ett aktuellt svar med källor från webben för marknadssammanhang, och växla mellan de ledande modellerna med ett klick. Ett ställe, en inloggning.

Koppla in era egna filer och verktyg

kral stöder MCP, den öppna standarden för att koppla verktyg och data till en AI. Assistenten kan arbeta med era egna mallar och er interna kunskap genom en koppling som ni styr, i stället för att gissa från det öppna nätet. Era filer stannar i era system.

Ni driver det, och ni ser användningen

Sätt vilka som använder vilka modeller och ett utgiftstak per person, så att kostnaden förblir förutsägbar och ingenting drar i väg i tysthet. Följ den faktiska användningen på en instrumentpanel, och låt alla logga in en gång via enkel inloggning. Det installeras på Windows Server bakom IIS, samma upplägg som en företagsövergripande AI som ni driver själva, ligger inne i ert nätverk bakom er brandvägg, och bär er byrås profilering.

Och vi hjälper er att få det på plats

Ni behöver inte sätta upp det här på egen hand. Vi installerar kral tillsammans med er, kopplar det till era system och ger råd om hur ni rullar ut AI på hela byrån utan att klientdata lämnar er sida. Vill ni ha en partner för införandet, så är det vad vi gör.

Ge era medarbetare en kapabel AI-arbetsyta och håll klienternas förmögenhet konfidentiell. Se det köras, och låt oss sedan hjälpa er att placera det på er egen server.

Boka en demo

Öppna appen