Uno spazio di lavoro AI riservato per consulenti finanziari

L'intero patrimonio di un cliente, i suoi conti, i suoi progetti per il denaro di famiglia, si trova nei suoi archivi perché il cliente glielo affida. Ne incolli anche solo una parte in un chatbot AI pubblico e lascia il suo studio per un cloud con cui non ha alcun accordo.

Può comunque usare l'AI per il lavoro attorno alla consulenza, redazione, sintesi, ricerca, senza che quella fiducia se ne vada. Dipende da dove gira il modello e da chi controlla la piattaforma attorno ad esso.

Il patrimonio dei clienti non appartiene al cloud di un fornitore

Un chatbot pubblico spedisce tutto ciò che Lei digita a un fornitore con cui non ha alcun contratto. Per uno studio di consulenza ciò va contro la discrezione che i clienti danno per scontata nel momento in cui condividono i loro numeri. La fiducia è il prodotto.

E un divieto generalizzato sull'AI tende a essere aggirato, non rispettato. Il personale usa lo strumento più rapido a meno che lo studio non ne offra uno sicuro.

Esegua il modello sul suo server

Con kral, l'intera piattaforma gira sul suo server. Aggiunga un modello locale sul suo hardware e un prompt sul portafoglio di un cliente va alla sua macchina e si ferma lì. Nessuna API esterna nel percorso, niente che esce dallo studio. La maggior parte degli studi combina le due cose: un modello cloud per il lavoro generale, un modello locale per tutto ciò che è legato a un cliente identificato.

Uno spazio di lavoro completo, non una casella di chat

Il suo team può creare i propri assistenti senza codice: uno che trasforma una nota di portafoglio in un'email al cliente in linguaggio semplice, uno che redige una sintesi di revisione nel vostro stile aziendale. Salvi queste configurazioni come routine che l'intero studio riutilizza. Inserisca una scheda informativa e ponga domande su di essa, ottenga una risposta aggiornata e con fonti dal web per il contesto di mercato, e passi tra i modelli leader con un clic. Un unico posto, un unico accesso.

Colleghi i suoi file e strumenti

kral supporta MCP, lo standard aperto per collegare strumenti e dati a un'AI. L'assistente può lavorare con i vostri modelli e la conoscenza interna tramite un connettore che Lei controlla, invece di tirare a indovinare dal web aperto. I suoi file restano nei suoi sistemi.

Lo gestisce Lei e vede l'utilizzo

Imposti chi usa quali modelli e un limite di spesa per persona, così il costo resta prevedibile e nulla lievita di nascosto. Osservi l'utilizzo reale su una dashboard, e faccia accedere tutti una sola volta tramite single sign-on. Si installa su Windows Server dietro IIS, lo stesso approccio di un'AI a livello aziendale ospitata da Lei stesso, risiede all'interno della sua rete dietro il suo firewall, e porta il marchio del suo studio.

E la aiutiamo a metterlo in atto

Non deve configurare tutto questo da solo. Installiamo kral insieme a Lei, lo colleghiamo ai suoi sistemi e la consigliamo sull'adozione dell'AI in tutto lo studio senza che i dati dei clienti lascino la sua parte. Se desidera un partner per l'implementazione, è ciò di cui ci occupiamo.

Dia alle sue persone uno spazio di lavoro AI capace e mantenga riservato il patrimonio dei clienti. Lo veda in azione, poi lasci che la aiutiamo a metterlo sul suo server.

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